EN

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ 2016

Обзор минеральных ресурсов

SRK Consulting (UK) Limited
5th Floor Churchill House
17 Churchill Way
City and County of Cardiff
CF10 2HH, Wales
United Kingdom
E-mail: enquiries@srk.co.uk
URL:www.srk.co.uk
Тел:: + 44 (0) 2920 348 150
Факс: + 44 (0) 2920 348 199

Уважаемые господа,

Кас.: Анализ минеральных ресурсов и рудных запасов ПАО Уралкалий (Российская Федерация)

1. ВВЕДЕНИЕ

Данный отчет подтверждает, что компания СРК Консалтинг (ЮКей) Лимитед (SRK) проанализировала всю основную информацию, на которой основаны последние (по состоянию на 1 января 2016 г.) отчетные сведения по минеральным ресурсам и рудным запасам, относящимся к горнодобывающим активам Публичного Акционерного Общества "Уралкалий" (Уралкалий или Компания). В частности, здесь представлена точка зрения SRK в отношении объемов и качества руды, которая потенциально может быть добыта на существующих и планируемых горнодобывающих предприятиях (минеральные ресурсы), количества продукции, производство которой предусматривается соответствующим бизнес-планом (рудные запасы), а также работу по их расчетам.

Специалисты SRK самостоятельно не пересчитывали оценки минеральных ресурсов и рудных запасов по предприятиям Уралкалия, а проверили количество и качество исходных данных и методик, используемых для получения и классификации оценок, представленных Уралкалием, и, основываясь на своем анализе, составили заключение по этим оценки, включая тоннаж, содержание и качество хлоркалия, добыча которого предусматривается текущим планом ведения горных работ. Затем эти выводы были использованы SRK для составления и аудита отчетов по ресурсам и запасам в соответствии с руководящими принципами и терминологией, предложенной в Кодексе JORC (версия 2012 года).

Данный отчет представляет имеющиеся оценки ресурсов Уралкалия как в соответствии с терминологией отчетов по российским стандартам и указаниям, так и выводы по кодексу JORC, аудит которых проведен SRK. Все эти оценки приведены по состоянию на 1 января 2016 года. В 2011 г. произошло объединение Уралкалия и ОАО "Сильвинит", и эти активы сейчас находятся в собственности Уралкалий. SRK ограничил свою оценку данными по ресурсам и запасам в рудниках БКРУ-2, БКРУ-4 и Усть-Яйва (первоначальные активы Уралкалия), а также СКРУ-1, СКРУ-2, СКРУ-3 и Половодовский (бывшие активы Сильвинита, теперь в собственности Уралкалия).

Кроме того, Уралкалий в 2014 г. получил лицензию на разведку участка, называемого Романовский, находящегося к югу от разрабатываемых в настоящее время участков в Березниках. SRK понимает, что лицензированный участок ранее был разведан,и в настоящее время, по оценкам, ресурсы классифицированы по категориям Р1 и Р2. SRK понимает, что Уралкалий планирует провести в будущем разведочное бурение по этой лицензии и своевременную переоценку ресурсов на основании этого бурения с целью повышения уверенности в присвоенной классификации. SRK считает, что в настоящее время недостаточно данных, чтобы указывать эти ресурсы категории Р1 и Р2 как минеральные ресурсы по кодексу JORC в этом отчете, поэтому данная лицензия ниже не рассматривается детально в нашем отчете.

Далее в Таблице 1‑1 представлен текущий статус лицензий по каждому из указанных выше активов.

Таблица 1‑1: Лицензии Уралкалия, резюме

Месторождение Регистрация Дата окончания Вид лицензии Площадь (км2)
БКПРУ-2 2546 1 января 2021 года Добыча2 67,25
БКПРУ-4 2545 1 января 2018* года Добыча1 183,60
Усть-Яйвинский рудник 2543 15 апреля 2024 года Разведка и добыча3 83,31
СКРУ-1 2547 1 января 2018** года Добыча1 44,47
СКРУ-2 2548 1 января 2021 года Добыча2 50,38
СКРУ-3 2549 1 января 2018*** года Добыча2 110,01
Половодовский 2551 1 июля 2028 года Разведка и добыча2 381,01
Романовский 2550 25 июля 2039 года Разведка и добыча3 58,07
СКРУ-1 2541 6 апреля 2035 года Разведка и добыча4 8,58

SRK были представлены копии лицензий, и специалисты SRK подтверждают, что минеральные ресурсы и запасы руды, указанные в данном отчете, находятся в границах этих лицензий. SRK отмечает, что все лицензии были переоформлены в 2015 г. с новыми номерами [в связи с переименованием Компании в Публичное акционерное общество Уралкалий], однако Уралкалий подтвердил, что сроки и условия лицензий не изменились. Далее, SRK отмечает, что новая лицензия на добычу карналлитовой руды была выдана в 2015 г. (№2541), которая относится к участку, прилегающему к СКРУ-1 и к крайней западной части СКРУ-3. Уралкалий сообщил, что карналлит будет добываться с доступом от существующей инфраструктуры СКРУ-1, и соответственно SRK включил этот материал в оценки для данного рудника.

Лицензии на эксплуатацию и подготовку всех рудников истекут в пределах 20-летнего бизнес плана, при том, что планируется продолжать эксплуатацию некоторых рудников после этого времени, и имеются ресурсы и запасы для этого. Однако SRK считает, что следует ожидать, что Уралкалий получит продление этих лицензий своевременно по заявлению, при условии исполнения им своих обязательств по лицензиям.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ДАННЫХ

2.1 Первоначальные предприятия Уралкалия

Оценки ресурсов и запасов, полученные Уралкалием, прежде всего основаны на данных разведочного бурения, выполненного в период 1972 -1998 гг. Специальная программа бурения была разработана для каждого рудника, чтобы 10% имеющихся ресурсов перевести в категорию А по российской отчетности, 20 % в категорию В и 70% в категорию С1.

Категория А является высшей категорией по российскому стандарту отчетности и используется только если указанный тоннаж и содержание считаются известными с очень высокой степенью точности. Категории B, C1 и C2 это категории с более низкой степенью достоверности, а С2 при этом обозначает самый низкий уровень достоверности из этих трех категорий. Все эти категории, кроме категории С2, являются приемлемыми для использования при защите горных планов и ТЭО. В ситуации с активами Уралкалий, блокам была присвоена категория А, если расстояние между скважинами составляет менее 1 км, к категории Б, если расстояние между скважинами составляет от 1 км до 2 км, и к категории С1, если расстояние между скважинами составляет 2 км. Участки, где скважины расположены на расстоянии до 4 км, были отнесены к категории С2, хотя только небольшая часть ресурсов Уралкалий относится к этой категории.

В результате описанного выше процесса, каждый рудник обычно имеет сетку бурения 2 х 2 км или менее, прежде чем принимает решение о подготовке добычи. Однако затем, как только будет получен доступ на месте, эта информация дополняется данными подземного бурения. При этом обычно создается сеть пересечений 400 м на 200 м. Хотя Уралкалий обычно не обновляет категории своих ресурсов на основании такого бурения, которое он использует скорее для оптимизации планов горных работ, Уралкалий периодически производит переоценку на конкретных участках и учитывает данные подземного бурения. Самая последняя корректировка оценки по БКПРУ-4, например, была проведена в 2006 г.

В скважинах, пробуренных с поверхности, или в подземных скважинах отбираются пробы с интервалом не менее 16 см; пробы дробят и измельчают под контролем отдела геологии, чтобы до передачи в лабораторию получить пробу массой приблизительно 100 г.

Анализ производится в собственной лаборатории. Примерно 5-6% проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же процент отправляется в независимую внешнюю лабораторию в Березниках (ОАО "Персил") для контрольного анализа. Все анализы проб проводятся по классической влажной химической методике.

2.2 Бывшие предприятия Сильвинита

Эти месторождения были открыты в 1925 году, и на каждом из них был проведен ряд геологоразведочных и буровых работ, а именно:

  • СКРУ-1 - 7 фаз, в период 1925 - 1990 г.г. (в том числе разведка за пределами существующего горного отвода);

  • СКРУ-2 - 7 фаз, в период 1925 - 2002 г.г. (в том числе разведка за пределами существующего горного отвода); и

  • СКРУ-3 - 7 фаз, в период 1957 - 1975 г.г.

Поэтому оценки ресурсов и запасов прежде всего основаны на данных разведочного бурения, выполненного в период 1925 -2002 г.г. В настоящее время разведочное бурение не производится с поверхности на действующих рудниках, однако, разведочное бурение недавно проводилось на Половодовском участке, оценка ресурсов для этого актива была откорректирована в два этапа в течение 2013 и 2014 годов, откорректированная оценка отменяет и заменяет первоначальную оценку, проведенную в 1975 г.

Обычно разведка проводилась государственными предприятиями, расположенными в Соликамске и Березниках, хотя недавнее бурение на Половодовском проводилось третьей стороной - подрядчиком.

Общее количество разведочных скважин и объем бурения на каждом руднике / перспективном участке:

  • СКРУ-1 – 53 скважины, около 18 600 м;

  • СКРУ-2 - 192 скважины, около 5 700 м (из которых 95 пробурены из-под земли);

  • СКРУ-1 – 117 скважины, около 45 250 м; и

  • Половодовский – 152 скважины, около 50 000 м до 1975 года и 36 скважин, около 12 650 м в период 2009-2012 г.г.

Скважины с ромбовидным расположением, как пробуренные с поверхности, так и из-под земли, имели диаметр 92 мм или 112 мм (для скважин с поверхности) и 50-76 мм (для подземных скважин). Пробы отбирались в скважинах с интервалами от 10 см до 6 м, в среднем от 105 до 130 см. Сообщается, что выход керна через сильвинитовые горизонты хороший, в среднем 84-85%, тогда как выход через карналлитовый горизонт на СКРУ-1 составляет 74%.

Керн делится пополам. Одна половина остается как эталон, а другая половина измельчается и делится под контролем геологического отдела Компании до малой пробы (100 г), для передачи в лабораторию для анализа.

Анализ пробы осуществляется в собственной лаборатории по классической влажной химической методике. Примерно 5-6% проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же процент отправляется в независимую внешнюю лабораторию в Березниках (ОАО "Персил") для контрольного анализа, насколько понимает SRK - в лабораторию другого рудоуправления Уралкалий.

На данный момент 423 пробы отобраны для измерений плотности с применением метода замещения воды.

Что касается этих бывших рудников Сильвинита, блоки были отнесены к категории А, если расстояние между скважинами составляет менее 1200 м, к категории Б, если расстояние между скважинами составляет до 2400 м и категории С1, если расстояние между скважинами составляет до 4000 м. Участки, где скважины расположены на более удаленном расстоянии, но в среднем с шагом не менее 4000 м, были отнесены к категории С2. Каждый рудник обычно имеет сетку бурения примерно 2,4 х 2,4 км или менее, прежде чем принимается решение о подготовке добычи. Однако затем, как только будет получен доступ на месте, эта информация дополняется данными подземного бурения. Как правило, создается сеть пересечений 100 м на 300 м или в случаях до 400 м на 800 м. Как и в случае с Уралкалием, Сильвинит не обновил категоризацию своих ресурсов на основании такого бурения, а скорее использовал его для оптимизации планов шахтных полей. Тем не менее Сильвинит произвел переоценку в 2006 году (см. ниже) для соликамских рудников, и при этом учитывались данные подземного бурения.

3. ОЦЕНКА РЕСУРСОВ

3.1 Введение

Самыми последними отчетами по ресурсам, представленными Уралкалий, являются отчеты, составленные по ежегодной форме 5ГР ранее в этом году, по состоянию на 1 января 2016 г. Заполнение формы 5ГР является обязательным требованием. Данные оценки были произведены с применением стандартной российской методики и в значительной мере основаны на расчетах, сделанных в прошлые годы, с поправками на добычу в 2015 году. Учитывая, что текущие оценки, приведенные здесь, производятся до окончания 2015 г. и до официального представления Уралкалием отчетов 5ГР, SRK отмечает, что для целей настоящей оценки истощение запасов для добычи основано на фактических данных с января по октябрь включительно, и на прогнозных данных за ноябрь и декабрь. Поэтому в данном разделе содержатся комментарии главным образом по этим отчетам.

Первые оценки ресурсов, сделанные и утвержденные для каждого из предприятий бывшего Сильвинита, были следующие:

  • СКРУ-1 и 2 – 1952;

  • СКРУ-3 – 1962; и

  • Половодовский – 1975

Оценки ресурсов для каждой из действующих шахт прошли различные обновления с того времени, последним из которых является обновление 2006 г. Эти оценки были утверждены Государственным комитетом по запасам и учитываются во всех данных по поверхности и подземного бурения, имеющихся на тот период. Как отмечалось выше, дополнительное разведочное бурение было недавно произведено на Половодовском участке, и первоначальная оценка 1975 г. была откорректирована в 2013 г.и 2014 г..

3.2 Методика оценки

В процедуре оценки ресурсов каждый пласт и каждый рудник рассматривается отдельно. В каждом случае горизонты сначала делятся на панели так, чтобы каждая панель имела достаточно равномерное расстояние между скважинами; таким образом, участки с большим количеством скважин отделяются от участков с меньшим количеством скважин. Каждая получаемая в результате «панель ресурсов» затем оценивается отдельно, учитывая пересечения скважин, попадающие только на эту панель.

Состав К2О и MgO определяется для каждой скважины, которая пересекла каждую панель, и средние величины затем выводятся для каждой панели путем расчета средневзвешенной длины всех этих пересечений. Верхние срезы не применяются, и всем пересечениям придается то же самое взвешивание.

Для каждого пласта разработан отдельный план, показывающий результаты выше указанных расчетов, боковое расширение каждого участка и участки, где пласты недостаточно разведаны. Затем используется снимок каждой панели со средней толщиной содержащихся пересечений, чтобы определить объем панели. Отсюда затем выводится тоннаж каждой панели с помощью коэффициента удельного веса, рассчитанного путем усреднения всех определений удельного веса на пробах с данной панели.

Данные для каждой результирующей панели выстраиваются в горизонтальной продольной проекции. Она показывает горизонтальную проекцию расширения каждой панели, содержание и тоннаж. Проекция также показывает классификацию панели, что эффективно отражает уверенность в определенном тоннаже и содержании.

3.3 Отчеты Уралкалий о ресурсах

В Таблице 3‑1 ниже представлено понимание SRK отчетов о ресурсах сильвинита, подготовленных Уралкалием и отражающих состояние его активов на 1 января 2016 г. Отчеты Уралкалий основаны на минимальной мощности пласта 2 м и минимальном содержании в блоке, которое в зависимости от рудника составляет от 11,4 К2О (Половодовский) до 15,5% К2О (Усть-Яйва). В Таблице 3‑2 ниже представлено понимание SRK отчетов о ресурсах карналлита, подготовленных Уралкалий и отражающих состояние его активов на 1 января 2016 г. Отчеты Уралкалий по карналлиту (только СКРУ-1) основаны на минимальной мощности пласта 2 м и минимальном содержании панели 7.2% MgO.

Таблица 3‑1: Отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г.

Рудник Категория Тоннаж (млн. т) K2O (%) K2O (млн. т)
БКПРУ-2 A 7,7 33,7 2,6
B 47,6 23,2 11,0
C1 175,5 25,1 44,1
A+B+C1 230,8 25,0 57,7
C2 - - -
БКПРУ-4 A 236,8 22,1 52,3
B 411,1 22,6 92,8
C1 1 003,1 20,6 206,8
A+B+C1 1 651,0 21,3 351,8
C2 310,3 26,8 83,3
Усть-Яйвинский рудник A 169,9 19,0 32,3
B 311,0 19,8 61,7
C1 809,7 19,8 160,4
A+B+C1 1 290,6 19,7 254,4
C2 - - -
СКРУ-1 A 96,1 18,0 17,3
B 13,3 15,8 2,1
C1 165,4 17,1 28,4
A+B+C1 274,8 17,4 47,8
C2 - - -
СКРУ-2 A 77,6 19,0 14,7
B 77,7 13,9 10,8
C1 842,8 17,5 147,7
A+B+C1 998,1 17,4 173,2
C2 - - -
СКРУ-3 A 98,1 17,6 17,3
B 196,8 16,8 33,1
C1 1 005,0 17,2 172,8
A+B+C1 1 299,9 17,2 223,2
C2 - - -
Половодовский A - - -
B 312,8 17,1 53,6
C1 1 262,9 16,6 210,0
A+B+C1 1 575,7 16,7 263,5
C2 - - -
Итого по всем рудникам
A 686,3 19,9 136,5
B 1 370,3 19,3 265,1
C1 5 264,4 18,4 970,0
A+B+C1 7 320,9 18,7 1 371,6
C2 310,3 26,8 83,3

Таблица 3‑2: Отчет о карналлитовых минеральных ресурсах Уралкалий на 1 января 2016 г.

Рудник Категория Тоннаж (млн. т) MgO (%) MgO (млн. т)
СКРУ 1 A 110,3 10,1 11,1
B 19,5 8,8 1,7
C1 55,1 8,1 4,5
A+B+C1 184,9 9,3 17,3
C2 - - -

SRK отмечает, что несмотря на то, что минеральные ресурсы по карналлиту указаны в этом отчете только по СКРУ-1, т.к. это единственное рудоуправление, ведущее его добычу и обогащение и для которого существует план добычи в будущем, согласно Бизнес-плану, карналлит есть на других участках Уралкалия, в частности, на Усть-Яйвинском участке. Оценка его запасов была проведена Уралкалием, они причислены к категориям В и С1, однако, т.к. в настоящее время нет планов по разработке этого материала, то эта руда не включена в данный отчет.

3.4 Проверенные SRK отчеты о минеральных ресурсах

Таблица 3‑3 и Таблица 3‑4 ниже показывают проверенные SRK отчеты о ресурсах для сильвинита и карналлита соответственно. Специалисты SRK переклассифицировали оценки ресурсов по терминологии и указаниям JORC. При этом SRK представил панели А или В как оцененные, С1 как выявленные, и С2 как предполагаемые. Отчеты о ресурсах, проверенные SRK, включают и минеральные ресурсы, конвертированные в рудные запасы. Проверенные рудные запасы, таким образом, составляют подраздел минеральных ресурсов и не должны считаться дополнением к ним.

Специалисты SRK не пытались оптимизировать бизнес-план Уралкалий. Соответственно, проверенные SRK отчеты о ресурсах ограничены теми пластами, которые и имеют потенциал добычи экономически, и которые в настоящее время рассматриваются Уралкалием только для добычи.

Таблица 3‑3: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016  г.

Категория Тоннаж (млн. т) K2O (%) K2O (млн. т)
БКПРУ-2
Оцененные 55,3 24,6 13,6
Выявленные 175,5 25,1 44,1
Оцененные + выявленные 230,8 25,0 57,7
Предполагаемые - - -
БКПРУ-4
Оцененные 647,9 22,4 145,0
Выявленные 1 003,1 20,6 206,8
Оцененные + выявленные 1 651,0 21,3 351,8
Предполагаемые 310,3 26,8 83,3
Усть-Яйвинский
Оцененные 480,9 19,5 94,0
Выявленные 809,7 19,8 160,4
Оцененные + выявленные 1 290,6 19,7 254,4
Предполагаемые - - -
СКРУ-1
Оцененные 109,4 17,8 19,4
Выявленные 165,4 17,1 28,4
Оцененные + выявленные 274,8 17,4 47,8
Предполагаемые - - -
СКРУ-2
Оцененные 145,3 16,5 24,0
Выявленные 809,2 17,5 141,4
Оцененные + выявленные 954,5 17,3 165,3
Предполагаемые - - -
СКРУ-3
Оцененные 294,9 17,1 50,4
Выявленные 1 005,0 17,2 172,8
Оцененные + выявленные 1 299,9 17,2 223,2
Предполагаемые - - -
Половодовский
Оцененные 312,8 17,1 53,6
Выявленные 1 262,9 16,6 210,0
Оцененные + выявленные 1 575,7 16,7 263,5
Предполагаемые - - -
Итого по всем рудникам
Оцененные 2 046,5 19,5 400,0
Выявленные 5 230,9 18,4 963,7
Оцененные + выявленные 7 277,4 18,7 1 363,7
Предполагаемые 310,3 26,8 83,3

Таблица 3‑4: Проверенный SRK отчет о карналлитовых минеральных ресурсах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж (млн. т) MgO (%) MgO (млн. т)
СКРУ-1
Оцененные 129,8 9,9 12,8
Выявленные 55,1 8,1 4,5
Оцененные + выявленные 184,9 9,3 17,3
Предполагаемые - - -

3.5 Комментарии SRK

SRK проанализировал методику оценки, применяемую Уралкалий для выведения выше указанных оценок и сделанных геологических предположений, и считает их обоснованными, учитывая имеющуюся информацию. SRK также произвел различные перерасчеты как отдельных панелей, так и пластов в целом, и во всех случаях обнаружил отсутствие существенных ошибок или упущений.

В целом SRK рассматривает оценки ресурсов, предоставленные Уралкалием, как обоснованное отражение общего количества и качества материала, показанного в активах и имеющего потенциал для разработки по состоянию на 1 января 2016 г.

Представленные выше проверенный отчет о минеральных ресурсах на 1 января 2016 года отличается от того, который был представлен на 1.01.2015. Отчасти это связано с добычей в течение 2015 года и некоторыми небольшими переоценками, проведенными Уралкалием в течение года. Однако наиболее значительное изменение в отчете о минеральных ресурсах связано с включением дополнительных карналлитовых ресурсов по новой лицензии (№2541), полученной в этом году. Для целей минеральных ресурсов карналлита, представленных выше, теперь это общий объем по лицензиям №2541 и №2547.

Для целей отчетности SRK по минеральным ресурсам в Таблице 3‑3 в соответствии с кодексом JORC, указано, что имеется разница примерно в 43,6 млн. т между ней и отчетом Уралкалий в Таблице 3‑1 по СКРУ-2. SRK также сократила минеральные ресурсы рудника СКРУ-2 на этот объем в результате инцидента с притоком воды, описанного далее в разделе 4.4. Исключение этого полезного ископаемого связано с областью, где должен быть оставлен новый внутришахтный гидроизоляционный целик для защиты южной части рудника СКРУ-2.

4. ОЦЕНКА РУДНЫХ ЗАПАСОВ

4.1 Введение

Уралкалий не отчитывается о запасах так, как это обычно определяется принципами и терминологией отчетности, разработанной в Европе, Северной Америке и Австралии; а именно это оценка объемов и содержания в целом материала, который планируется поставлять на различные перерабатывающие фабрики в течение срока службы шахты. Поэтому специалисты SRK вывели такие оценки на основании прошлых данных, предоставленных Уралкалий и полученных во время посещений компанией предприятия, принимая во внимание потери при добыче и разубоживание, полученные при ведении горных работ к настоящему времени. Специалисты SRK также ограничили итоговые оценки теми площадями, которые запланированы к отработке по Бизнес-плану Уралкалия в течение последующих 20 лет с 2016 по 2035 год включительно. Бизнес-планом предполагается, что Уралкалий вновь успешно проведет переговоры по получению Лицензий на ведение горных работ и поэтому Отчет по рудным запасам также исходит из этого варианта событий.

4.2 Модифицирующие коэффициенты

Модифицирующие коэффициенты, применяемые для выведения запасов, включают оценки для потерь руды и планового и внепланового разубоживания, связанного с разделением руды и отходов. Обычно это функция характеристик рудного тела и выбранных методов отработки.

Модифицирующие коэффициенты, которые специалисты SRK считают подходящими для добываемого на каждом предприятии сильвинита и карналлита, представлены далее в Таблице 4‑1. Коэффициент перевода тоннажа ресурсов в запасы учитывает и процент материала, оставленного в целиках, и величину разубоживания при добыче руды; и этот коэффициент применяется к тоннажу ресурсов in situ (в залежи) для выведения тоннажа, который должен быть поставлен на фабрики. Коэффициент перевода содержания K2O/MgO учитывает разницу в содержании между ресурсами in situ и выше указанным тоннажом подачи на фабрику, полученную в результате включения в последний отходов, добытых вместе с ним, и поэтому данный коэффициент применяется к содержанию in situ, чтобы вывести содержание в руде, которое ожидается при доставке на фабрики.

Уралкалий проводит ежегодную сверку для того, чтобы сравнить добываемые ежегодно объемы руды с запасами, выведенными из оборота вследствие этой добычи, и именно эти данные за последние 8-10 лет специалисты SRK рассматривали, чтобы вывести Коэффициент перевода ресурсов в запасы. Аналогично Уралкалий ведет учет содержания в залежи материала, выводимого ежегодно из оборота при отработке, и специалисты SRK сравнили эти данные с содержанием материала, который, по отчетам, был отправлен на фабрики, за последние 8-10 лет, чтобы вывести Коэффициент пересчета содержания. С учетом этого специалисты SRK уверены, что использованные Модифицирующие коэффициенты отражают геометрию отрабатываемых рудных тел и используемые в настоящее время методы отработки.

Таблица 4‑1: Модифицирующие коэффициенты SRK

Описание Перевод  тоннажа коэффициент (%) Перевод содержания коэффициент (%)
СКРУ-1 (сильвинит) 41% 92%
СКРУ-1 (карналлит) 31% 97%
СКРУ-2 46% 88%
СКРУ-3 51% 88%
БКПРУ-2 36% 82%
БКПРУ-4 44% 88%
Усть-Яйвинский рудник 37% 85%

4.3 Проверенные SRK отчеты о рудных запасах

Как и проверенная отчетность по минеральным ресурсам, отчеты SRK по запасам руды были переклассифицированы с использованием терминологии и руководящих принципов, предложенных в Кодексе JORC. Для этого специалистам SRK были предоставлены данные по фактическому производству и операционным издержкам за 2009-2015 г., а также пересмотренный производственный прогноз на 2016-2035 г., включая текущие планы Уралкалий по модернизации некоторых существующих перерабатывающих мощностей и монтажу дополнительного оборудования.

Соответственно проверенные аудитом SRK отчеты о рудных запасах ограничены теми пластами, которые в настоящее время рассматриваются только для добычи в течение последующих 20 лет. В частности, SRK классифицировал, что материал, указанный в таблицах выше как Оцененные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в первые десять лет Бизнес-плана, как Доказанные рудные запасы; и что материал, указанный в таблицах выше как Выявленные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в рамках Бизнес-плана, а также что материал, указанный выше как Оцененные минеральные ресурсы, но который планируется добыть в течение следующих десяти лет Бизнес-плана, как Вероятные рудные запасы.

В отчет SRK по рудным запасам не включены никакие материалы по Половодовскому участку, но включены данные по рудным запасам строящегося Усть-Яйвинского участка. В случае ПКК, в настоящее время готовится ТЭО. Что же касается Усть-Яйвинского участка, то работа находится на продвинутом этапе; выполнена подробная проектная документация и имеются все необходимые разрешения. Кроме того, начались и ведутся работы по строительству ствола. Специалисты SRK вывели оценки рудных запасов для Усть-Яйвы, используя полученную от Уралкалия информацию, но также также учитывая статистику по потерям и разубоживанию при добыче на действующих шахтах Уралкалия.

SRK может подтвердить, что Рудные запасы, представленные в Таблице 4‑2 и Таблице 4‑3 ниже, для сильвинита и карналлита соответственно, были произведены из панелей ресурсов, предоставленных SRK, и включают достаточные оценки для потерь руды и разубоживания, основанные на актуальных статистических данных. Рентабельная цена, необходимая для обоснования данного отчета на период бизнес-плана, составляет 60-75 долларов США за тонну произведенной продукции в ценах января 2016 г. Эта цена рассчитана как цена, необходимая для покрытия всех наличных операционных издержек, исключая продажи (т.е. все затраты на площадке по добыче, обработке, техническому обслуживанию и административно-управленческие операционные расходы). SRK отмечает, что рентабельная цена существенно снизилась в долларах США по сравнению с предыдущей оценкой SRK, и это является результатом существенных изменений инфляции и обменных курсов в течение 2014 и 2015 г. По оценке SRK, если инфляция и курсы вернутся к уровням, наблюдаемым до 2014 г., то рентабельная цена составит 90-110 долларов США за тонну продукции.

Таблица 4‑2: Проверенный SRK отчет о сильвинитовых рудных запасах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж (млн. т) K2O (%) K2O (млн. т)
БКПРУ-2
Доказанные 19,9 20,2 4,0
Вероятные 61,8 20,6 12,7
Итого 81,7 20,5 16,8
БКПРУ-4
Доказанные 162,1 19,7 31,9
Вероятные 163,0 19,3 31,5
Итого 325,1 19,5 63,4
Усть-Яйвинский
Доказанные 53,8 16,6 8,9
Вероятные 110,0 16,7 18,4
Итого 163,8 16,7 27,3
СКРУ-1
Доказанные 44,9 16,3 7,3
Вероятные 47,1 15,8 7,4
Итого 91,9 16,1 14,8
СКРУ-2
Доказанные 66,8 14,5 9,7
Вероятные 101,6 15,4 15,6
Итого 168,4 15,1 25,3
СКРУ-3
Доказанные 133,6 15,0 20,1
Вероятные 137,4 15,1 20,8
Итого 271,0 15,1 40,9
Половодовский
Доказанные - - -
Вероятные - - -
Итого - - -
Итого по всем рудникам
Доказанные 481,1 17,0 82,0
Вероятные 620,8 17,1 106,4
Итого 1 102,0 17,1 188,4

Таблица 4‑3: Проверенный SRK отчет о карналлитовых рудных запасах на 1 января 2016 г.

Категория Тоннаж (млн. т) MgO (%) MgO (млн. т)
СКРУ-1
Доказанные 12,8 9,6 1,2
Вероятные - - -
Итого 12,8 9,6 1,2

Кроме того, SRK подтверждает, что предполагаемые минеральные ресурсы были переведены в рудные запасы и отмечает, что упомянутые выше отчеты о минеральных ресурсах составлены с учетом и поэтому включают в себя минеральные ресурсы, использованные для создания рудных запасов.

Большое расхождение между отчетом о минеральных ресурсах, проверенным SRK, и проверенным отчетом о рудных запасах частично обусловлено относительно низким извлечением, присущим применяемому методу камерно-целиковой разработки, и частично тем фактом, что SRK свела отчет о рудных запасах к той части минеральных запасов, по которой проведены технические работы в соответствующем объеме. В данном случае это относится к периоду, охватываемому 20-летним бизнес-планом Уралкалия.

При этом SRK считает, что фактический срок службы некоторых рудников продлится дольше этого 20-летнего периода, охватываемого Бизнес-планом. В частности, при нынешних предполагаемых нормах производства следующие рудники имеют потенциал для расширения больше. чем предусмотрено 20-летним бизнес-планом, приблизительно следующим образом:

  • БКПРУ-4 22 лет

  • СКРУ-1 5 лет

  • СКРУ-2 27 лет

  • СКРУ-3 28 лет

Кроме того, предполагается, что Усть-Яйвинский рудник начнет выдавать продукцию в 2020 году и, таким образом, будет работать более 16 лет из 20 лет, охватываемых Бизнес-планом, при нынешних предполагаемых прогнозируемых стабильных нормах производства он имеет потенциал для продолжения работы в течение последующих 16 лет сверх плана.

4.4 Комментарии SRK

Хотя в целом проверенный Отчет о рудных запасах на 1 января 2016 г., представленный выше, имеет общий тоннаж, аналогичный представленному на 1 января 2015 г., есть отдельные изменения по каждому руднику в результате добычи в течение 2015 г., продления и пересмотра прогнозов объемов добычи в Бизнес-плане Уралкалий до 2035 г. и пересмотров Отчетов о минеральных ресурсах, представленных ранее в данном отчете.

Хотя предыдущий Отчет о рудных запасах на 01.01.2015 имел значительное отличие от Отчета на 01.01.2014 в связи с водопритоком на СКРУ-2, SRK понимает, что сейчас он под контролем, и как таковой Бизнес план, который влияет на текущий Отчет о рудных запасах, в основном такой же, как Бизнес план, который относился к предыдущему Отчету о рудных запасах. Текущий Бизнес план отражает снижение предполагаемого объема добычи между 2016 и 2021 г. с учетом водопритока.

Что касается сокращения добычи на руднике СКРУ-2, 18.11.2014 в руднике СКРУ-2 был обнаружен внезапный сильный приток воды, связанный с обрушением перекрывающей породы и образованием воронки на поверхности. Это произошло в северной части горного отвода СКРУ-2. Ответные действия со стороны Уралкалий включали:

  • Пересмотр общих планов горных работ;

  • Бурение кольца водопонижающих скважин на поверхности (запущены в работу в феврале);

  • Изменение плана развития рудника СКРУ-2 со планируемым в настоящее время строительством "нового рудника СКРУ-2", который будет полностью отделен от рудника СКРУ-2 внутришахтным гидроизоляционным целиком. Это привело к необходимости строительства новых стволов для обслуживания "нового" рудника СКРУ-2;

  • Кроме того, меры по усилению существующей перемычки между СКРУ-2 и СКРУ-1 для предотвращения проникновения воды из одного рудника в другой в случае полного затопления СКРУ-2;

  • Меры по закладке с целью минимизации потенциального оседания земной поверхности в будущем на поверхностные объекты, в т.ч. ж/д;

  • Меры по минимизации водопритока, в т.ч. монтаж конвейера на поверхности для подачи глинистого материала в воронку для ее заполнения до определенного уровня и бурение дополнительных скважин вокруг воронки, в которые подается смесь глины и цемента для заполнения пустот; и

  • Усиление мониторинга зоны обрушения с поверхности и новые подземные сейсмографические павильоны.

    Непрерывный мониторинг в течение 2015 г. показал, что принятые меры позволяют контролировать приток и быть уверенным, что Уралкалий может продолжать добычу на руднике СКРУ-2 еще 6-7 лет. Хотя SRK понимает, что воронка на СКРУ-2 образовалась в районе старых выработок и непосредственно не влияет на действующие выработки, которые сейчас находятся в южной части шахтного поля, производственные мощности подверглись влиянию за счет:

  • внедрения аварийных насосных станций в стволе;

  • Рабочие участки ограничены отработкой панелей, находящихся непосредственно к северу от упомянутого выше внутришахтного гидроизоляционного целика;

  • Прекращение разработки на новых участках, находящихся к югу от южного пограничного целика;

  • Предпочтение минимизировать будущие производственные потери в случае, если СКРУ-2 придется закрыть совсем.

Для целей бизнес-плана Уралкалий предполагает, что в течение следующих 6 лет добыча на руднике СКРУ-2 будет ограничиваться 4,8 млн. т. в год по сравнению с возможными в настоящее время объемами 10 млн. т/г. Предполагается, что к 2022 г. добыча увеличится до 10 млн. т/г после строительства новых стволов для обслуживания "нового" рудника СКРУ-2. Хотя SRK принимает изменения в текущий бизнес-план, отражающие эту возникшую проблему, SRK считает, что остается риск, что затопление может быть не достаточно контролируемым, что приведет к тому, что через 6 лет действующий ствол нельзя будет эксплуатировать. Если такое произойдет, то рудные запасы на СКРУ-2 могут еще больше сократиться, чем указано здесь, и добыча на этом руднике не будет вестись, пока не будет построен новый ствол, а строительство займет не менее 6-7 лет. Уралкалий предполагает, что новые стволы могут быть построены и пущены в работу к 2022 г., что, хоть и является, по мнению SRK, очень оптимистичным, может быть достигнуто при условии, что на этапе проектирования, получения разрешений и строительства не возникнут проблемы, и учитывая, что Уралкалий может применить свой недавний опыт проведения таких работ при строительстве Усть-Яйвинского рудника.

В дополнение к вышесказанному, 20-летний Бизнес-план включает в себя ряд расширений мощностей предприятий как Уралкалия так и бывшего Сильвинита (капитальные затраты на которые были учтены в Бизнес-плане Уралкалия и которые SRK учел при определении экономической эффективности предприятий), и таким образом указанные в данном отчете Рудные запасы учитывают дополнительные объемы продукта, который планируется добыть в течение этого периода. SRK отмечает, что прогноз по производству на некоторых рудниках и фабриках несколько выше, чем фактически достигнутое в течение нескольких последних лет, однако понимает, что такие сниженные темпы производства в первую очередь вызваны рыночными условиями, а не ограничениями по мощности различных подразделений. Поэтому SRK предполагает, что прогнозируемый рост объемов производства на каждом из предприятий является оправданным и правомерно основан на рыночной ситуации, ожидаемой Уралкалием в будущем.

SRK проанализировал расширение мощностей, предполагаемое Уралкалием, и считает, что предложенный объем работ и предусмотренный для этого график являются в принципе обоснованными и достижимыми. Далее, хотя SRK не анализировал оценки капитальных затрат детально, SRK уверен, что они обоснованы, на базе текущих прогнозов цены Уралкалий. В некоторых случаях проекты по расширению уже осуществляются, и некоторое увеличение перерабатывающих мощностей должно быть достигнуто путем устранения узких мест на существующих установках, в дополнение к обновлению и добавлению нового оборудования и технологических линий. SRK отмечает, что, чтобы добиться такого увеличения производства, Уралкалию необходимо обеспечить наличие достаточных ресурсов, менеджмента и персонала, учитывая, что многие из этих проектов расширения реализуются одновременно и вместе с такими крупными строительными проектами, как Усть-Яйва.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

По мнению SRK, отчеты о минеральных ресурсах и рудных запасах. представленные здесь, по существу соответствуют Кодексу JORC и действительны на 1 января 2016 г. Согласно дополнительным требованиям к отчетности в последней версии JORC Code (2012), к данному отчету прилагаются таблицы, содержащие дополнения и комментарии о методике и данных пробоотбора, оценке и отчетности по минеральным ресурсам и рудным запасам.

SRK считает, что если бы Рудные резервы, представленные здесь, были бы пересчитаны согласно отчетным требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в частности, согласно Отраслевому руководству 7 Закона о ценных бумагах, такие Рудные запасы существенно не отличались бы. Однако SRK отмечает, что определенные термины, используемые в данном письме, такие как "ресурсы" запрещены в отчетах согласно Отраслевому руководству 7.

С уважением,

доктор Майк Армитидж
Председатель и Корпоративный консультант
(геология ресурсов)
SRK Consulting (UK) Limited

Нил Фокс
Главный консультант
(геология ресурсов)
SRK Consulting (UK) Limited

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПРОСНЫЕ ТАБЛИЦЫ JORC

Раздел 1 Методики пробоотбора и данные

Критерии Объяснение в Кодексе JORC Комментарий
Методика пробоотбора
  • Сущность и качество пробоотбора (например, прорезка канала, осколки наугад, специальные промышленные стандартные инструменты, соответствующие рассматриваемому минералу, такие как гамма-зонды внутри скважины, или портативные приборы XRF и т.д.). Эти примеры не ограничивают широкое значение пробоотбора.
  • Указать измерения, проведенные, чтобы обеспечить представительность пробы и соответствующую калибровку измерительных приборов или систем.
  • Аспекты определения минерализации, которые являются существенными для открытого отчета.
  • Когда проводилась работа "промышленного стандарта", кратко описать (например, применялось керновое бурение с обратной промывкой, чтобы получить 1-метровые пробы, из которых 3 кг было распылено, чтобы получить партию 30 г для определения содержания плавкой). В других случаях может потребоваться более подробное объяснение, например, для крупного золота, для которого характерны проблемы с пробоотбором. Необычные товары или типы минерализации (например, зерна ниже уровня моря) могут потребовать раскрытие подробной информации.
Оценки ресурсов и запасов, полученные для проектов в Березниках, прежде всего основаны на данных разведочного бурения с поверхности, выполненного в период 1972 -1998 гг.

Оценки ресурсов и запасов, полученные для проектов в Соликамске, прежде всего основаны на данных разведочного бурения с поверхности, выполненного в период 1925 - 2012 гг.

В целом разведка производилась государственными предприятиями, расположенными в Соликамске и Березниках.

Дальнейшее подземное бурение производится на действующих рудниках, и его данные также используются для обновления оценки ресурсов.
Методики бурения Тип бурения (например, керн, обратная промывка, перфоратор для необсаженного ствола, вращающаяся воздушная струя, бурав, бур Бангка, звуковой и т.д.) и подробности (например, диаметр керна, тройная или стандартная трубка, глубина алмазных хвостов, коронка для торцевого опробования или другого типа, ориентирован керн и если да, каким методом и т.д.). Скважины с ромбовидным расположением, как пробуренные с поверхности, так и из-под земли, имели диаметр 92 мм или 112 мм (для скважин с поверхности) и 50-76 мм (для подземных скважин). В скважинах отбирались пробы с интервалом от 10 см до 6 м, в среднем от 105 см до 130 см.
Выход пробы
  • Метод записи и анализа полученных проб керна и осколков и полученные результаты.
  • Меры, принятые для максимизации выхода пробы и обеспечения представительности проб.
  • Существует ли связь между выходом пробы и ее содержанием, и может ли произойти отклонение пробы из-за преференциальной потери/приращения мелкого/крупного материала.
Сообщается, что выход керна через сильвинитовые горизонты хороший, в среднем 84-85%, тогда как выход через карналлитовый горизонт на СКРУ-1 составляет 74%.
Каротаж
  • Проводилось ли геологическое и геотехническое изучение керновых и сколковых проб, на подробном уровне, в обоснование оценки минеральных ресурсов, горные и металлургические исследования
  • Каротаж качественный или количественный по существу. Фото керна (или канавы, канала и т.п.)
  • Общая длина и процент пересечений, где выполнен каротаж.
Образцы керна из скважин были подвергнуты следующим видам анализов:
  • детальное описание на основании визуальной идентификации исследуемых единиц, пластов и прослоек;
  • полевой анализ минерального и литологического состава;
  • фотографирование (последние годы);
  • исследование (см. ниже);
  • геофизический каротаж (для всех скважин начиная с 1952 года); При бурении с поверхности были проведены следующие геофизические анализы:
  • гамма-каротаж;
  • нейтронный гамма-каротаж;
  • кавернометрия;
  • измерение искривления ствола скважины (инклинометрия);
  • электрический каротаж;
  • резистивиметрия;
  • термометрические измерения;
  • газовый каротаж.
Для действующих шахт Березников был исследован керн длиной 76,600м из разведочных скважин.

Для действующих шахт Соликамска был исследован керн длиной 69,600 м из разведочных скважин.

Методика сокращения проб и подготовка пробы
  • Берется ли керн отрезанный или отпиленный, и четверть, половина или полностью керн.
  • Если не керн, то ребристая, трубчатая или роторная проба, и пробоотбор влажный или сухой.
  • Для всех типов проб, характер, качество и соответствие данной методики подготовки пробы.
  • Процедуры контроля качества, принятые для всех этапов сокращения пробы для максимальной представительности проб
  • Меры, принятые, чтобы пробоотбор был представительным для материала, собранного

    in situ, включая, например, результаты для полевой повторной/ второй выборки.
  • Соответствует ли грансостав пробы грансоставу отбираемого материала.
Керн делится пополам. Одна половина остается как эталон, а другая половина измельчается и делиться под контролем геологического отдела Компании до малой пробы (100 г), для передачи в лабораторию для анализа.

Анализ производится в своей лаборатории по классической влажной химической методике. Примерно 5-6% проб проходят повторный внутренний анализ, и такой же процент отправляется во внешнюю лабораторию для контрольного анализа.
Качество аналитических данных и лабораторного тестирования
  • Характер, качество и соответствие применяемых аналитических и лабораторных процедур, и считается ли методика частичной или полной.
  • Для геофизических приборов, спектрометров, переносных приборов XRF и т.п. параметры, применяемые при проведении анализа, в том числе модель, время показаний, факторы калибровки и их выведение и т.п.
  • Характер процедур контроля качества (например, стандарты, бланки, дубликаты, проверки во внешней лаборатории), и установлены ли приемлемые уровни точности (т.е. отсутствие отклонения).
См. комментарии выше.
Поверка пробоотбора и анализа проб
  • Поверка значительных пересечений персоналом независимой или альтернативной компании.
  • Применение сдвоенных скважин
  • Документирование первичных данных, процедуры ввода данных, поверка данных, протоколы хранения данных (физических и электронных).
  • Обсудить корректировку данных анализов.
См. комментарии выше.

Учитывая, что большинство из минеральных ресурсов и рудных запасов указаны для действующих рудников, проверка производится путем ежегодных сверок фактического производства в сравнении с моделью ресурсов. Это учитывается в Изменяющих факторах, применяемых для выведения рудных запасов (см. раздел 4).
Расположение точек данных
  • Точность и качество изысканий для размещения скважин (устья скважины и инклинометрия), траншей, горных выработок и других объектов, использованных при оценке минеральных ресурсов.
  • Спецификация примененной сетки
  • Качество и соответствие топографического контроля.
Для создания топографических карт масштабом 1:10,000 и 1:5,000 с 1939 года проводились топографические и геодезические исследования. Топографические и геодезические исследования осуществлялись специалистами организаций по поручению Уралкалия.

В настоящее время определение координат скважин выполняется

спутниковым двухчастотным и одночастотным GPS

оборудованием от пунктов государственной геодезической сети полигонометрии 4 класса в режиме «Статика» в течении 20 мин с точностью определения в плане 5 мм

и по высоте 10 мм.
Размещение и распределение данных
  • Размещение данных для отчета о результатах разведки
  • Достаточно ли размещение и распределение данных, чтобы установить степень геологической и качественной непрерывности, соответствующей для принятых процедур оценки и классификации минеральных ресурсов и рудных запасов.
  • Применяется ли смешивание проб
Обычная густота бурения скважин с поверхности согласно российским категориям классификации ресурсов (см. раздел 3 ниже) следующая:

Рудники в Березниках Категория A: менее 1 000 м Категория B : от 1 000 м до 2 000 м Категория С1 : от 2 000 м до 4 000 м Категория С2: густота ~4 000 м (или более)

Рудники в Соликамске Категория A: менее 1 000 м Категория B : от 1 200 м до 2 400 м Категория С1 : от 2 400 м до 4 000 м Категория С2: густота ~4 000 м (или более)

В дополнение к вышеуказанному, производится бурение подземных скважин на действующем руднике с общим размещением около 400 м.
Ориентирование данных в отношении геологической структуры
  • Позволяет ли ориентирование пробоотбора производить отбор без отклонения от возможных структур и степени их известности, учитывая тип месторождения.
  • Если соотношение между бурением и направлением главных минерализованных структур предполагает отклонение при пробоотборе, его следует оценить и указать в отчете, если существенно.
Все скважины пробуриваются вертикально через плоско залегающее / немного понижающееся и волнистое рудное тело, что SRK считает соответствующим.
Защита проб
  • Меры, принятые для обеспечения безопасности проб.
Хранение кернового материала поверхностных скважин осуществляется в закрытом помещении до прохождения государственной экспертизы запасов.

Керновый материал скважин,

отобранный в подземных условиях, разделывается на пробы, которые отправляются на химический анализ и физико-механические исследования. Дубликаты проб хранятся в подземных опробовательских и

ликвидируются после полной отработки панелей (блоков).
Аудиты или анализ Результаты любых аудитов или анализа методики пробоотбора и данных Работа, выполненная SRK, представляет собой аудит отчета о минеральных ресурсах, составленного Уралкалием. SRK считает методику отбора и изучения проб соответствующей для геометрии и минерализации, а данные соответствуют для применения в отчете о минеральных ресурсах и рудных запасах.

Российский федеральный "Росгеолфонд" также рассматривает отчёты по переоценке ресурсов (в официальных отчетах по форме 5ГР, ежегодно предоставляемых Уралкалием).

Российская государственная комиссия по запасам (ГКЗ) также проводит аудит и проверяет отчеты о минеральных ресурсах.

Раздел 3 Оценка и отчетность о минеральных ресурсах

Критерии Объяснение в Кодексе JORC Комментарий
Целостность базы данных
  • Меры, принятые, чтобы данные не пострадали, например, из-за транскрипции или ошибок при наборе, от их первоначального сбора до применения с целью оценки ресурсов.
  • Применяемые процедуры проверки достоверности данных
SRK проанализирована данные бурения/результаты анализов, геологическую интерпретацию профиля скважины и блока ресурсов и итоговые списки блоков и расчеты ресурсов, и провела контрольные расчеты, и не нашла существенных ошибок или упущений.
Посещение площадки
  • Комментарии Компетентного лица о посещении площадки и итогах визита
  • Если посещения площадки не было, указать причину
С 2007 года SRK ежегодно посещает действующие шахты, обогатительные фабрики и соответствующие инфраструктуры на поверхности.
Геологическая интерпретация
  • Уверенность (или наоборот неопределенность) геологической интерпретации месторождения.
  • Характер применяемых данных и сделанных предположений
  • Эффект, если есть, альтернативных интерпретаций оценки минеральных ресурсов
  • Применение геологии в руководстве и контроле оценки минеральных ресурсов
  • Факторы, действующие на непрерывность содержания в руде и геологии
Высокая уверенность в геологической интерпретации месторождения основана на различных этапах разведки и собственных наблюдениях при подземных горных работах.

Верхний и нижний пределы минерализации хорошо определены.
Размеры
  • Величина и изменчивость минеральных ресурсов, выраженная как длина (вдоль простирания или иначе), ширина, глубина от поверхности до верхнего или нижнего предела минеральных ресурсов.
Каждая залежь располагается плоско/с небольшим понижением и небольшой волнистостью:

Березники рудник БКПРУ-2 (участок Дурыманской лицензии). Данная лицензия включает участок 7,9 км с севера на юг и 7,7 км с востока на запад и общую площадь около 67 км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 345 м и средняя мощность пласта - от 2,5 м до 4,5 м.
Березники рудник БКПРУ-4 (лицензия Быгельско-Троицкого участка). Данная лицензия включает участок 12 км с севера на юг и 17 км с востока на запад и общую площадь около 170 км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 320 м и средняя мощность пласта 3 м.
Рудник Усть-Яйва (лицензия на Усть-Яйвинский участок). В настоящее время проект находится на стадии строительства. Лицензия включает участок 10,8 км на 10,3 км общей площадью около 83 км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 390 м и средняя мощность пласта от 3 м до 5 м.
Соликамск, рудник СКРУ-1 (северная часть Соликамского участка). Данная лицензия включает участок 6,3 км на 6,3 км общей площадью около 44 км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 260 - 350 м, при средней мощности пласта от 3 до 5,5 м. Соликамск, рудник СКРУ-2 (южная часть Соликамского участка). Данная лицензия включает участок 8,6 км на 7,3 км общей площадью около 50 км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 200 - 300 м, при средней мощности пласта от 4,5 до 6 м. Соликамск, рудник СКРУ-3 (участок Ново-Соликамской лицензии). Данная лицензия включает участок 16,4 км на 8,9 км общей площадью около 110 км2. Средняя глубина отрабатываемых пластов составляет 250 - 380 м, при средней мощности пласта от 3 до 4 м.
Половодовский участок. Данная лицензия включает участок 30 км на 29 км общей площадью около 381 км2. Средняя глубина пластов составляет примерно 270 м и средняя мощность пласта от 3,4 до 4,2 м. Половодовская лицензия содержит минеральные ресурсы, а все остальные лицензии заявляют о рудных запасах (см. Раздел 4 ниже).
Методика оценки и моделирования
  • Характер и соответствие применяемой методики оценки и основных предположений, включая обращение с экстремальными величинами содержания, зонирование, параметры интерполяции и максимальное расстояние экстраполирования от точек данных. Если выбран компьютерный метод оценки, указать описание ПО и параметры.
  • Наличие контрольных оценок, прежние оценки и/или записи добычи, и соответствует ли оценка минеральных ресурсов таким данным.
  • Предположения в отношении выхода побочных продуктов.
  • Оценка вредных элементов или других некондиционных переменных экономического значения (например, сера для описания кислого горного слива).
  • В случае интерполяции модели блока, указать размер блока в отношении к среднему размещению проб и метод изучения.
  • Предположения в случае моделирования выборочных горных единиц.
  • Предположения о корреляции между переменными.
  • Описать, как геологическая интерпретация применялась для контроля оценок ресурсов.
  • Обсуждение основания для снижения или верхнего ограничения содержания в руде.
  • Применяемый процесс проверки достоверности данных, сравнение данных модели с данными скважины, и применение сверки данных, если есть.
В процедуре оценки ресурсов каждый пласт и каждый рудник рассматривается отдельно. В каждом случае горизонты сначала делятся на панели

так, чтобы каждая панель имела достаточно равномерное расстояние между скважинами; таким образом, участки с большим количеством скважин отделяются от участков с меньшим количеством скважин. Каждая получаемая в результате «панель ресурсов» затем оценивается отдельно, учитывая пересечения скважин, попадающие только на эту панель.

Состав К2О и MgO определяется для каждой скважины, которая пересекла каждую панель, и средние величины затем выводятся для каждой панели путем расчета средневзвешенной длины всех этих пересечений. Верхние срезы не применяются, и всем пересечениям придается то же самое взвешивание.

Для каждого пласта разработан отдельный план, показывающий результаты выше указанных расчетов, боковое расширение каждого участка и участки, где пласты недостаточно разведаны. Затем используется снимок каждой панели со средней толщиной содержащихся пересечений, чтобы определить объем панели. Отсюда затем выводится тоннаж каждой панели с помощью коэффициента удельного веса, рассчитанного путем усреднения всех определений удельного веса на пробах с данной панели.

Данные для каждой результирующей панели выстраиваются в горизонтальной продольной проекции. Она показывает горизонтальную проекцию расширения каждой панели, содержание и тоннаж. Проекция также показывает классификацию панели, что эффективно отражает уверенность в определенном тоннаже и содержании.

SRK считает, что методология оценки минеральных ресурсов соответствует геометрии, степени минерализации и имеющейся информации.
Влажность
  • Оценивается ли тоннаж на сухом основании или с естественной влагой, и метод определения содержания влаги.
Оценки ресурсов выражены на сухом основании, содержание влаги in-situ не определялось.
Бортовое содержание
  • Основание принятых параметров бортового содержания или качества.
Сильвинитовые минеральные ресурсы Уралкалия указаны в отчетах на основании минимальной мощности пласта 2 м и минимального содержания в блоке в зависимости от рудника от 11,4% до 15,5% K2O. Карналлитовые минеральные ресурсы Уралкалия указаны в отчетах на основании минимальной мощности пласта 2 м и минимального содержания руды в блоке 7,2% MgO.
Факторы или предположения отработки
  • Предположения в отношении возможных методов добычи, минимальные размеры добычи и внутреннее (или внешнее, если есть) разубоживание. При определении обоснованных перспектив для промышленного извлечения всегда нужно рассматривать возможные методы добычи, но предположения о методах и параметрах при оценке минеральных ресурсов не всегда могут быть точными. Если это так, это должно быть указано в отчете с объяснением основания сделанных предположений.
Пять из семи участков с заявленными минеральными ресурсами представляют собой подземные рудники

(камерно-целиковые), которые действуют много лет.

Усть-Яйвинский рудник находится в стадии строительства, и предприняты исследования, чтобы определить его экономическую жизнеспособность. Камерно-целиковый метод разработки запланирован для этого рудника. См. в Разделе 4 факторы отработки и предположения для перевода в рудные запасы.

Для Половодовского участка в настоящее время указаны только минеральные ресурсы, выполняется ТЭО для его разработки.
Металлургические факторы или предположения
  • Основание для предположений или прогнозов о горно-металлургической доступности При определении обоснованных перспектив для промышленного извлечения всегда нужно рассматривать возможные металлургические методы, но предположения о процессах и параметрах переработки при оценке минеральных ресурсов не всегда могут быть точными. Если это так, это должно быть указано в отчете с объяснением основания сделанных предположений о переработке.
См. комментарий выше о факторах и предположениях отработки, а также Раздел 4 о рудных запасах.
Экологические факторы или предположения
  • Предположения о возможных отходах и вариантах обращения с отходами переработки При определении обоснованных перспектив для промышленного извлечения всегда нужно рассматривать возможное экологическое воздействие процессов добычи и переработки. Хотя на данном этапе определение потенциального экологического воздействия, особенно для нового строительства, не всегда может успешно продвигаться, в отчете нужно указать статус раннего рассмотрения этих потенциальных экологических воздействий. Если эти аспекты рассматривались, это нужно указать в отчете с объяснением сделанных экологических предположений.
Имеющаяся инфраструктура на действующих предприятиях предусматривает мощности по обращению с твердыми и жидкими отходами. Возможно расширение этих мощностей или строительство новых при необходимости.
Насыпная плотность
  • Предполагаемая или определенная Если предполагаемая, основание для предположений. Если определенная, использованный метод, влажный или сухой, частота измерений, характер, размер и представительность проб.
  • Насыпная плотность сыпучих материалов должна измеряться методами, адекватно учитывающими пустое пространство (пустоты, поры и т.п.), влажность и различия между зонами горных и измененных пород в месторождении.
  • Обсудить предположения для оценок насыпной плотности, примененные в процессе оценки разных материалов.
Измерения насыпной плотности взяты из прежних образцов керна из скважин, а также актуальные измерения при производстве.
Классификация
  • Основание для классификации минеральных ресурсов на различные категории достоверности.
  • Учтены ли все соответствующие факторы (например, относительная уверенность в тоннаже/оценки содержания, надежность входных данных, уверенность в непрерывности геологии и содержания, качество, количество и распределение данных).
  • Соответствует ли результат заключению Компетентного лица.
SRK переклассифицировал российские категории согласно кодексу JORC.

В целом, SRK представил панели А или В по российской классификации как оцененные, С1 как выявленные, и С2 как предполагаемые.

SRK считает соответствующим качество и количество данных, лежащих в основе оценки и классификации для используемых категорий.

Аудиты или анализ
  • Результаты любых аудитов или анализа оценок минеральных ресурсов
Работа, выполненная SRK, представляет собой аудит отчета о минеральных ресурсах, составленного Уралкалием. SRK считает методику отбора и изучения проб соответствующей для геометрии и минерализации, а данные соответствуют для применения в отчете о минеральных ресурсах и рудных запасах.

Российский федеральный "Росгеолфонд" также рассматривает отчёты по переоценке ресурсов (в официальных отчетах по форме 5ГР, ежегодно предоставляемых Уралкалием). Российская государственная комиссия по запасам (ГКЗ) также проводит аудит и проверяет минеральные ресурсы.
Обсуждение относительной точности/ уверенности
  • Где применимо, указать относительную точность и уровень уверенности при оценке минеральных ресурсов с применением подхода или процедуры, которые Компетентное лицо считает соответствующими. Например, применение статистических или геостатистических процедур для количественной оценки относительной точности ресурса в указанных пределах уверенности, или, если такой подход не считается соответствующим, качественное обсуждение факторов, который могут влиять на относительную точность и уверенность оценки.
  • В отчете должно быть указано, относится ли он к глобальным или локальным оценкам, и если к локальным, указать объемы, которые должны соответствовать технической и экономической оценке. Документы должны включать сделанные предположения и примененные процедуры.
  • Где возможно, эти отчеты об относительной точности и уверенности оценки нужно сравнить с производственными данными.
Оценки минеральных ресурсов подготовлены и классифицированы в соответствии с российской системой отчетности о ресурсах и вновь классифицированы SRK с применением терминологии и указаний JORC Code (2012).

Объемы минеральных ресурсов следует рассматривать как глобальные.

Пять их семи участков минеральных ресурсов являются действующими шахтами, и для них также объявлены рудные запасы. Уралкалий производит ежегодную сверку, и SRK использовал эту информацию при выведении соответствующих изменяющих факторов для перевода в рудные запасы (см. раздел 4 ниже).

Раздел 3 Оценка и отчетность о рудных запасах

Критерии Объяснение в Кодексе JORC Комментарий
Оценка минеральных ресурсов для перевода рудные запасы
  • Описание оценки минеральных ресурсов, использованной как основание для перевода в рудные запасы
  • Четко указать, минеральные ресурсы сообщаются дополнительно к рудным запасам, или включаются в них.
Оценки минеральных ресурсов, представленные в Таблице 3‑3 и Таблице 3‑4 данного отчета, использовались как основание для перевода в рудные запасы, представленные в Таблице 4‑2 и Таблице 4‑3 соответственно. Представленные минеральные ресурсы включают в себя минеральные ресурсы, переведенные в рудные запасы. SRK ограничила рудные запасы объемом, запланированным к добыче в течение следующих 20 лет.
Посещение площадки
  • Комментарии Компетентного лица о посещении площадки и итогах визита
  • Если посещения площадки не было, указать причину
С 2007 года SRK ежегодно посещает действующие шахты, обогатительные фабрики и соответствующие инфраструктуры на поверхности.
Статус изучения
  • Тип и уровень изучения, выполненного для перевода ресурсов в рудные запасы.
  • Кодекс требует, чтобы изучение проводилось на уровне не ниже пре-ТЭО для перевода ресурсов в запасы. На основании такого изучения составляется план горных работ, технически достижимый и экономически обоснованный, а также должны учитываться существенные изменяющие факторы.
БКПРУ-2 и -4, СКРУ-1,2 и 3 являются действующими шахтами, имеют план на 20 лет. SRK подтверждает, что планы горных работ являются и технически, и экономически обоснованными по каждому руднику.

Усть-Яйвинский рудник в настоящее время строится, имеется ТЭО.

Для Половодовского участка рудные запасы не заявлены.
Бортовое содержание
  • Основание параметров бортового содержания или качества.
См. Раздел 3 выше.
Факторы или предположения отработки
  • Метод и предположения в пре-ТЭО или ТЭО для перевода ресурсов в запасы (т.е. или путем применения коэффициентов или путем предварительного или детального проектирования).
  • Выбор, характер и соответствие выбранного метода отработки и других параметров отработки, включая такие связанные вопросы проектирования, как предвскрыша, доступ и пр.
  • Предполагаемые геотехнические параметры (например, уклон, величина очистного забоя и т.д.), контроль содержания в руде и предварительное бурение.
  • Предположения и модель минеральных ресурсов для оптимизации добычи (если есть)
  • Примененные коэффициенты разубоживания
  • Примененные коэффициенты извлечения
  • Примененная минимальная ширина выемки
  • Как предполагаемые ресурсы учитываются, и насколько важно решение об их включении
  • Инфраструктурные требования выбранного метода отработки.
Во всех рудниках используется камерно-целиковый метод отработки горными комбайнами, который зарекомендовал себя для данного типа месторождения и используется много лет.

Модифицирующие коэффициенты, применяемые для выведения запасов, включают оценки для потерь руды и планового и внепланового разубоживания, связанного с разделением руды и отходов. Обычно это функция характеристик рудного тела и выбранных методов отработки. Модифицирующие коэффициенты, которые специалисты SRK считают подходящими для добываемого на каждом предприятии сильвинита и карналлита, представлены далее в

Таблице 4‑1 данного отчета. Они выедены SRK из анализа фактических производственных данных.

В план горных работ предполагаемые минеральные ресурсы не включены.

Каждый рудник имеет стволы и соответствующую инфраструктуру.

Новые стволы в настоящее время строятся на Усть-Яйвинском руднике.
Металлургические факторы или предположения
  • Предлагаемый процесс переработки и соответствие процесса стилю минерализации.
  • Процесс переработки представляет собой хорошо проверенную технологию или новую.
  • Характер, величина и представительность проведенного тестирования процесса, характер примененного технологического зонирования и соответствующие коэффициенты извлечения.
  • Предположения или допуски на вредные элементы.
  • Наличие тестирования крупной пробы или пилотного тестирования, и насколько такие пробы являются представительными для рудного тела в целом.
  • Для минералов, определенных в спецификации, оценка рудных запасов основана на применимой минералогии, соответствующей спецификациям?
Действуют 6 обогатительных фабрик по переработке добытой руды с рудников. На них применяется утвержденная технология много лет. Это обеспечивает высокий уровень уверенности в предусмотренных объемах поставки руды на переработку и извлечении готового продукта на 20 лет работы рудников.

Руда Усть-Яйвинского рудника будет перерабатываться на одной из имеющихся фабрик в Березниках.
Экология
  • Статус изучения потенциального экологического воздействия добычи и производства. Подробное описание отходов и рассмотрение потенциальных площадок, статус рассмотренных вариантов проектирования, и где применимо, статус разрешений на хранение отходов производства и шламохранилищ.
Твердые солевые отходы и шламы размещаются в имеющихся хранилищах, где еще есть место, и/или которые могут быть расширены при необходимости.

Уралкалий подтвердил, что имеются все экологические разрешения для текущих и будущих работ. Это включает в себя разрешения, касающиеся:
  • Вредных (загрязняющих) выбросов в атмосферу;
  • Выбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водоёмы;
  • Разрешений на использование водоёмов;
  • Документы об определении лимитов на образование отходов и их размещение.
Оформление новых разрешительных документов производится по истечению срока действия ранее выданных документов в соответствии с требованиями.
Инфраструктура
  • Наличие соответствующей инфраструктуры: земля для расширения фабрики, энергия, вода, транспортировка (особенно для насыпных грузов), кадры; проживание; насколько легко обеспечить инфраструктуру или создать к ней доступ.
Территория вокруг березниковских и соликамских рудников и фабрик обеспечена достаточной инфраструктурой ( энергия, вода, транспортировка и проживание) для имеющегося и планируемого производства.
Расходы
  • Выведенные или предполагаемые капитальные затраты.
  • Методология, примененная для оценки эксплуатационных затрат.
  • Допуски на содержание вредных элементов.
  • Источник курса обмена, указанный в ТЭО.
  • Выведение транспортных издержек.
  • Основание для прогнозирования или источник затрат на переработку, штрафы за неисполнение спецификаций и т.д.
  • Резервы на налоги за землепользование, как правительственные, так и частные.
Прогнозируемые операционные издержки основаны на фактических понесенных затратах, откорректированных согласно требованиям.

Капитальные расходы выведены на основании внутренних проектов опытными специалистами.
Коэффициенты доходности
  • Выведение или предположения о коэффициентах доходности, включая исходное содержание, товарные цены, курсы обмена, затраты на транспортировку и переработку, штрафы, побочные доходы.
  • Выведение или предположения о товарной цене на основные и побочные продукты.
Для целей 20-летнего Бизнес плана Уралкалий допускает долгосрочную цену на товар 235 долл./т. (средневзвешенная цена для внутреннего и экспортного рынков).
Оценка рынка
  • Спрос, предложение и оценка запасов для конкретного товара, тенденции потребления и факторы, которые могут повлиять на спрос и предложение в будущем.
  • Анализ потребителей и конкурентов, определение возможных рыночных ниш для продукта.
  • Прогноз цен и объемов, и основание для таких прогнозов
  • Для промышленных минералов, указать требования к покупателю, проверке и согласованию до заключения контракта на поставку.
Подробный анализ спроса, предложения и запасов на складах доступен для общественности.

Уралкалий успешно производит и продает калийную продукцию много лет.
Экономические факторы
  • Участие в экономическом анализе с целью указать чистую приведенную стоимость (NPV), источник экономического анализа и уверенность в нем, включая предполагаемую инфляцию, ставку дисконтирования и пр.
  • Величина NPV и устойчивость к колебаниям основных предположений и факторов
Уралкалий имеет реальный Бизнес план на 20 лет (в долларах США) для имеющегося производства и нового Усть-Яйвинского рудника, который был проанализирован SRK для подтверждения экономического обоснования деятельности.

Прогнозируемые операционные издержки основаны на производственном опыте и фактических статистических затратах, откорректированных согласно требованиям.

Капитальные расходы выведены на внутреннем теоретическом основании.
Социальные факторы
  • Статус договоренностей с основными акционерами, и вопросы, при которых действует социальная лицензия
Социальные обязательства ОАО «Уралкалий» определены условиями пользования

недрами (лицензионными соглашениями) к

лицензиям на право пользования недрами.

ОАО «Уралкалий» выполняет установленные условия пользования недрами.
Другие Воздействие следующих факторов на проект и/или на оценку и классификацию рудных запасов:
  • Установленные существенные природные риски.
  • Статус существенных правовых и маркетинговых договоренностей
  • Статус правительственных договоренностей и разрешений, важных для жизнеспособности проекта, таких как статус горного отвода, и правительственные и уставные разрешения. Должно быть разумное основание ожидать, что все необходимые правительственные разрешения будут получены в срок, предусмотренный в пре-ТЭО и ТЭО. Указать и обсудить важность какого-либо нерешенного вопроса, который зависит от третьей стороны, и от которого зависит извлечение запасов.
Основным техническим риском для подземных калийных рудников является проникновение воды. Уралкалий закрыл две шахты в связи с ранее происшедшими затоплениями. Рудник БКПРУ-1 действовал с 1954 г., но был затоплен в 2006 г., а рудник БКПРУ-3 действовал с 1973 г. до затопления в 1986 г.

На СКРУ-2 был приток воды в ноябре 2014, и это учитывается в текущем бизнес-плане. Меры, принятые Уралкалием в конце 2014 г. и в течение 2015 г., показывают, что ситуация в настоящее время находится под контролем.

Уралкалий продает свой продукт как на внутреннем, так и

на международном рынках. В основном, продажи производятся на основании договоров с потребителями о закупках, и эти договоры обычно перезаключаются ежегодно по объемам и ценам. Уралкалий имеет опытных специалистов по маркетингу, которые отвечают за все правовые и маркетинговые вопросы, связанные с договорами о закупках с потребителями.

Статус каждой лицензии на разведку и добычу приводится в

Таблице 1‑1 данного отчета. Лицензии на эксплуатацию и подготовку рудников истекут в пределах 20-летнего бизнес плана, при том, что планируется продолжать эксплуатацию некоторых рудников после этого времени, и имеются минеральные ресурсы и рудные запасы для этого. SRK считает, что следует ожидать, что Уралкалий получит продление этих лицензий своевременно по заявлению, при условии исполнения им своих обязательств по лицензиям.
Классификация
  • Основание для классификации рудных запасов на различные категории уверенности.
  • Соответствует ли результат заключению Компетентного лица.
  • Пропорция вероятных рудных запасов, выведенных их оцененных минеральных ресурсов (если есть).
Проверенные SRK отчеты о рудных запасах ограничены теми пластами, которые в настоящее время рассматриваются только для добычи

в течение последующих 20 лет.



В частности, SRK классифицировал, что материал, указанный как Оцененные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в первые десять лет Бизнес-плана, как Доказанные рудные запасы; и что материал, указанный как Выявленные минеральные ресурсы, и который планируется к эксплуатации в рамках Бизнес-плана, а также что материал, указанный выше как Оцененные минеральные ресурсы, но который планируется добыть в течение следующих десяти лет Бизнес-плана, как Вероятные рудные запасы.
Аудиты или анализ
  • Результаты любых аудитов или анализа оценок рудных запасов
SRK вывел оценки рудных резервов, представленные в данном отчете.
Обсуждение относительной точности/ уверенности
  • Где применимо, указать относительную точность и уровень уверенности при оценке рудных запасов с применением подхода или процедуры, которые Компетентное лицо считает соответствующими. Например, применение статистических или геостатистических процедур для количественной оценки относительной точности запасов в указанных пределах уверенности, или, если такой подход не считается соответствующим, качественное обсуждение факторов, который могут влиять на относительную точность и уверенность оценки.
  • В отчете должно быть указано, относится ли он к глобальным или локальным оценкам, и если к локальным, указать объемы, которые должны соответствовать технической и экономической оценке.
  • Документы должны включать сделанные предположения и примененные процедуры.
  • Обсуждение точности и уверенности должно включать указание примененных изменяющих факторов, которые могут иметь важное значение для рудных запасов, или для которые есть оставшиеся участки неопределенности на текущий момент изучения.
  • Это может относиться не ко всем случаям. Где возможно, эти отчеты об относительной точности и уверенности оценки нужно сравнить с производственными данными.
SRK может подтвердить, что Рудные запасы, определенные в

Таблице 4‑2 и

Таблице 4‑3 данного отчета, сильвинита и карналлита соответственно, были получены из данных по ресурсам, предоставленных SRK, и включают достаточные оценки потерь руды и разубоживания, основанные на фактических данных за прошлые периоды.

Рентабельная цена, необходимая для обоснования данного отчета, находится в диапазоне 60-75 долл./т в ценах января 2016 и исходя из сегодняшних ожиданий инфляции и курсов обмена. Эта цена рассчитана как цена, необходимая для покрытия всех наличных операционных издержек, включая продажи. В конечном итоге, SRK может также подтвердить, что никакие Предполагаемые минеральные ресурсы не были переведены в Рудные запасы.

Большое расхождение между проверенным SRK отчетом о минеральных ресурсах и проверенным отчетом о рудных запасах частично объясняется относительно низким уровнем извлечения из недр, присущим применяемому способу камерно-целиковой отработки. Это также частично объясняется тем фактом, что SRK ограничили отчет о рудных запасах той частью минеральных ресурсов, для которой выполнен соответствующий уровень технических работ. В данном случае это относится к периоду, охватываемому 20-летним бизнес-планом Уралкалия.

При этом SRK считает, что фактический срок службы некоторых рудников продлится дольше этого 20-летнего периода, охватываемого Бизнес-планом.

Наверх